
Planification des placements
Vous savez ce que vous voulez pour votre entreprise. Nos conseillers en placement travaillent avec vous en toute objectivité pour établir un plan financier qui vous aidera à atteindre votre cible.
Voici ce que votre conseiller fera :
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Vous rencontrer pour vous connaître - cerner votre situation financière actuelle, vos besoins, vos objectifs, vos rêves
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Vous donner un sommaire écrit de vos objectifs associés à des solutions adaptées à votre situation
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Vous aider à mettre votre plan en pratique, à l'aide des meilleurs produits, services et conseils financiers qui existent
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Assurer le suivi de votre plan, en communiquant périodiquement avec vous
Veuillez nous joindre pour prendre rendez-vous en vue d'élaborer un plan qui convient à votre entreprise.